Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information estimeaza ca in perioada ianuarie – decembrie 2018, volumul medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 612,7 milioane cutii, in crestere cu 5,9% fata de perioada ianuarie – decembrie 2017, in crestere fiind si numarul total de zile de tratament (5,4%).
Valoarea medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 16,07 miliarde lei la pret de distributie, in crestere cu 13,8% fata de perioada ianuarie – decembrie 2017. Izoland impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) si cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx din farmacii a crescut cu 8,2% fata de aceeasi perioada.
Pharma & Hospital Report, studiu de referinta in analiza pietei farmaceutice din Romania, este realizat incepand cu anul 1996.
Evolutia pietei in volum
| Canal/ | Trim.4 2018 | Anul 2018 | |||||||||||||||||
| Segment/ | Total | Cota | Variatie | Total | Cota Piata | Variatie | |||||||||||||
| Contract | Cutii | Piata | Cutii | ||||||||||||||||
| mil. | (%) | (+/- %) | mil. | (%) | (+/- %) | ||||||||||||||
| Total piata | 163,2 | 100,0 | 6,8 | 612,7 | 100,0 | 5,9 | |||||||||||||
| Retail | 154,8 | 94,9 | 6,5 | 581,9 | 95,0 | 5,7 | |||||||||||||
| – Rx | 96,5 | 59,1 | 3,6 | 375,4 | 61,3 | 4,9 | |||||||||||||
| Rx – fara contract | 96,4 | 59,1 | 3,6 | 375,3 | 61,3 | 4,9 | |||||||||||||
| Rx – contract CVR | 0,02 | 0,0 | 34,3 | 0,04 | 0,0 | 22,3 | |||||||||||||
| Rx – contract CV | 0,03 | 0,0 | 44,9 | 0,13 | 0,0 | 46,1 | |||||||||||||
| – OTC | 58,4 | 35,8 | 11,7 | 206,4 | 33,7 | 7,1 | |||||||||||||
| Spital | 8,4 | 5,1 | 12,1 | 30,8 | 5,0 | 10,1 | |||||||||||||
În trimestrul 4 2018, volumul total al medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 163,2 milioane cutii, in crestere cu 6,8% fata de trimestrul 4 din 2017, crestere sustinuta atat de canalul de retail (6,5 %) cat si de spital, care a inregistrat un avans de 12,1%. Pe segmente, ratele de crestere in volum au fost de 3,6% pentru Rx in farmacii si 11,7% pentru OTC in farmacii.
În perioada ianuarie – decembrie 2018, volumul total al pietei a fost de 612,7 milioane cutii, in crestere cu 5,9% fata de ianuarie – decembrie 2017. Volumul medicamentelor pe baza de reteta (Rx) din farmacii s-a ridicat la 375,4 milioane cutii (+4,9% fata de ianuarie – decembrie 2017), cel al medicamentelor fara prescriptie din framacii (OTC) la 206,4 milioane cutii (+7,1%), iar volumul medicamentelor din spital la 30,8 milioane cutii (+10,1%).
Evolutia pietei in valoare
| Trim.4 2018 | Anul 2018 | |||||||||||||||||
| Canal/ | ||||||||||||||||||
| RON | EUR | RON | EUR | |||||||||||||||
| Segment/ | ||||||||||||||||||
| Contract | ||||||||||||||||||
| Valoare | Cota | Variatie | Valoare | Valoare | Cota | Variatie | Valoare | |||||||||||
| Piata | Piata | |||||||||||||||||
| mil. | (%) | (%) | mil. | mil. | (%) | (%) | mil. | |||||||||||
| Total piata | 4.718,9 | 100,0 | 21,7 | 1.012,7 | 16.068,7 | 100,0 | 13,8 | 3.452,6 | ||||||||||
| Retail | 4.160,7 | 88,2 | 21,6 | 892,9 | 14.182,2 | 88,3 | 14,1 | 3.047,2 | ||||||||||
| – Rx | 3.143,3 | 66,6 | 22,4 | 674,6 | 10.651,1 | 66,3 | 14,0 | 2.288,5 | ||||||||||
| Rx – fara contract | 2.333,8 | 49,5 | 7,6 | 500,8 | 9.008,3 | 56,1 | 8,2 | 1.935,7 | ||||||||||
| Rx – contract CVR | 719,9 | 15,2 | 111,5 | 154,5 | 1.326,4 | 8,2 | 56,2 | 284,9 | ||||||||||
| Rx – contract CV | 89,6 | 1,9 | 54,8 | 19,2 | 316,4 | 2,0 | 88,8 | 68,0 | ||||||||||
| – OTC | 1.017,4 | 21,6 | 19,3 | 218,3 | 3.531,1 | 22,0 | 14,4 | 758,7 | ||||||||||
| Spital | 558,1 | 11,8 | 22,1 | 119,8 | 1.886,5 | 11,7 | 11,4 | 405,4 | ||||||||||
În trimestrul 4 2018, valoarea totala a medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 4,72 miliarde lei, in crestere cu 21,7% fata de trimestrul 4 din 2017, in conditiile in care medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au crescut cu 111,5%, iar cele pentru cost-volum au crescut cu 54,8%. Celelalte medicamente pe baza de prescriptie din farmaciile de retail au inregistrat o crestere de 7,6% fata de trimestrul 4 din 2017. Pe segmente, ratele de crestere in lei au fost de 22,4% pentru Rx in farmacii, 19,3% pentru OTC in farmacii si 22,1% pentru spitale.
În perioada ianuarie – decembrie 2018, valoarea totala a pietei a fost de 16,07 miliarde lei, in crestere cu 13,8% fata de ianuarie – decembrie 2017. Medicamentele pe baza de reteta (Rx) din farmacii au atins 10,65 miliarde lei (+14,0 %), medicamentele fara prescriptie (OTC) din farmacii au atins 3,53 miliarde lei (+14,4%), iar segmentul de spital a atins 1,89 miliarde lei (+11,4%).
Izoland impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) si intr-o masura mai mica cost-volum (CV), totalizand cca 1,64 miliarde lei, piata de medicamente Rx fara contract din farmacii a crescut fata de perioada ianuarie – decembrie 2017 cu 8,2%, insumand 9,01 miliarde lei.
Grupe terapeutice mari – 2018
| VOLUM | PREŢ | VALOARE PPP | |||||||||||||||||||||
| MEDIU | |||||||||||||||||||||||
| Grupe ATC1 | mil. | Cota de | Variatie | Cota de | Variatie | ||||||||||||||||||
| cutii | piata (%) | (+/- %) | RON | mil. RON | piata (%) | (+/- %) | |||||||||||||||||
| Total | 612,7 | 100,0 | 5,9 | 26,2 | 16.068,7 | 100,0 | 13,8 | ||||||||||||||||
| Top grupe ATC1 | 525,1 | 85,7 | 6,1 | 26,0 | 13.631,4 | 84,8 | 14,3 | ||||||||||||||||
| A – Sistem Digestiv si | 127,4 | 24,3 | 7,9 | 23,3 | 2.961,9 | 21,7 | 14,7 | ||||||||||||||||
| Metabolism | |||||||||||||||||||||||
| J – Anti-infectioase | 38,2 | 7,3 | 3,9 | 65,2 | 2.490,8 | 18,3 | 24,3 | ||||||||||||||||
| Sistemice | |||||||||||||||||||||||
| L – Antineoplazice si | 3,5 | 0,7 | 0,6 | 660,7 | 2.303,1 | 16,9 | 16,9 | ||||||||||||||||
| Imunomodulatoare | |||||||||||||||||||||||
| C – Sistem | 141,3 | 26,9 | 4,1 | 15,3 | 2.164,3 | 15,9 | 7,2 | ||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||
| N – Sistem Nervos | 97,1 | 18,5 | 6,2 | 17,2 | 1.666,2 | 12,2 | 5,4 | ||||||||||||||||
| R – Sistem Respirator | 70,5 | 13,4 | 10,4 | 18,1 | 1.276,3 | 9,4 | 15,4 | ||||||||||||||||
| M – Sistem Musculo- | 47,2 | 9,0 | 3,3 | 16,3 | 768,7 | 5,6 | 15,5 | ||||||||||||||||
| scheletic | |||||||||||||||||||||||
| Alte grupe ATC1 | 87,5 | 14,3 | 4,6 | 27,8 | 2.437,3 | 15,2 | 11,2 | ||||||||||||||||
În privinta evolutiei principalelor grupe terapeutice, in ultimele 12 luni se evidentiaza cresteri in volum peste media pietei in cazul medicamentelor destinate sistemului respirator (10,4%), sistemului digestiv si metabolism (7,9%) cat si in cazul medicamentelor destinate sistemului nervos (6,2%). Sub media pietei s-au situat medicamentele pentru sistemul cardiovascular (4,1%), cele anti-infectioase sistemice (3,9%), cele destinate sistemului musculo-scheletic (3,3%) sau cele antineoplazice si imunomodulatoare (0,6%).
În valoare, in ultimele 12 luni se evidentiaza cresteri peste media pietei in cazul anti-infectioaselor sistemice (24,3%), al medicamentelor antineoplazice si imunomodulatoare (16,9%), al celor destinate sistemului musculo-scheletic (15,5%) si sistemului respirator (15,4%) cat si al medicamentelor destinate sistemului digestiv si metabolism (14,7%). Sub media pietei s-au situat numai medicamentele destinate sistemului cardiovascular (7,2%) si cele pentru sistemul nervos (5,4%).
Top 20 Corporatii in Volum – 2018
În volume, componenta principalelor 10 corporatii pentru ultimele 12 luni se modifica in comparatie cu trimestrul anterior ca urmare a desprinderii companiei Zentiva din grupul Sanofi, pe primul loc fiind Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 54,9 mil. unitati, urmata de Zentiva cu vanzari de 39,0 mil. unitati si Servier (inclusiv Egis) cu 36,6 mil. unitati.
Topul primilor 10 jucatori este completat de Krka (34,0 mil. unitati), Antibiotice (32,1 mil. unitati), Sanofi (29,9 mil. unitati), GlaxoSmithKline (29,0 mil. unitati), Alvogen (inclusiv Labormed) cu 25,0 mil. unitati, Novartis (inclusiv Sandoz) cu 22,9 mil. unitati si Gedeon Richter (21,8 mil. unitati).
| Trim. 4 | |||||
| Nr. | Corporatie | 2018 | Anul 2018 | ||
| (mil. unitati) | (mil. unitati) | (%) | |||
| Total piata | 163,2 | 612,7 | 100,0 | ||
| 1 | SUN PHARMA1 | 14,8 | 54,9 | 9,0 | |
| 2 | ZENTIVA | 10,2 | 39,0 | 6,4 | |
| 3 | SERVIER2 | 9,5 | 36,6 | 6,0 | |
| 4 | KRKA D,D, | 8,5 | 34,0 | 5,5 | |
| 5 | ANTIBIOTICE | 8,4 | 32,1 | 5,2 | |
| 6 | SANOFI | 8,0 | 29,9 | 4,9 | |
| 7 | GLAXOSMITHKLINE | 8,2 | 29,0 | 4,7 | |
| 8 | ALVOGEN3 | 6,3 | 25,0 | 4,1 | |
| 9 | NOVARTIS4 | 6,0 | 22,9 | 3,7 | |
| 10 | GEDEON RICHTER | 5,6 | 21,8 | 3,6 | |
| Subtotal Top 10 | 85,4 | 325,2 | 53,1 | ||
| 11 | BIOFARM | 5,8 | 21,3 | 3,5 | |
| 12 | MENARINI | 4,9 | 18,8 | 3,1 | |
| 13 | RECKITT BENCKISER | 4,4 | 14,5 | 2,4 | |
| 14 | PFIZER | 3,7 | 14,2 | 2,3 | |
| 15 | MYLAN | 3,3 | 12,7 | 2,1 | |
| 16 | TEVA5 | 3,0 | 11,8 | 1,9 | |
| 17 | ASTRAZENECA | 2,7 | 10,5 | 1,7 | |
| 18 | BAYER HEALTHCARE AG | 2,3 | 9,1 | 1,5 | |
| 19 | MERCK KGaA | 2,3 | 8,3 | 1,4 | |
| 20 | MERCK & CO | 2,0 | 8,0 | 1,3 | |
| Subtotal Top 20 | 119,8 | 454,5 | 74,2 | ||
Top 20 Corporatii in Valoare – 2018
Componenta primelor 3 corporatii din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni se modifica ca urmare a desprinderii companiei Zentiva din grupul Sanofi, pe de o parte si ca urmare a cresterii produselor utilizate in cadrul contractelor cost-volum-rezultat pentru tratamentul fara interferon al hepatitei C, pe de alta parte. Astfel, pe primul loc se situeaza corporatia Abbvie cu 1.086,1 mil. lei, urmata de Sanofi cu 809,3 mil. lei si de Merck & Co. cu 722,3 mil. lei.
Topul primilor 10 jucatori este completat de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 708,3 mil. lei, Servier (inclusiv
Egis) cu 689,1 mil. lei, GlaxoSmithKline (663,5 mil. lei), Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 632,3 mil. lei,
Pfizer (625,8 mil. lei), AstraZeneca (547,0 mil. lei) si Bristol Myers Squibb (496,2 mil. lei).
| Trim. 4 | |||||||
| Nr. | Corporatie | 2018 | Anul 2018 | ||||
| (mil. RON) | (mil. RON) | (%) | |||||
| Total piata | 4.718,9 | 16.068,7 | 100,0 | ||||
| 1 | ABBVIE | 324,2 | 1.086,1 | 6,8 | |||
| 2 | SANOFI | 226,5 | 809,3 | 5,0 | |||
| 3 | MERCK & CO | 435,1 | 722,3 | 4,5 | |||
| 4 | NOVARTIS4 | 190,6 | 708,3 | 4,4 | |||
| 5 | SERVIER2 | 175,2 | 689,1 | 4,3 | |||
| 6 | GLAXOSMITHKLINE | 180,5 | 663,5 | 4,1 | |||
| 7 | SUN PHARMA1 | 171,2 | 632,3 | 3,9 | |||
| 8 | PFIZER | 165,9 | 625,8 | 3,9 | |||
| 9 | ASTRAZENECA | 144,3 | 547,0 | 3,4 | |||
| 10 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 116,6 | 496,2 | 3,1 | |||
| Subtotal Top 10 | 2.130,1 | 6.979,9 | 43,4 | ||||
| 11 | HOFFMANN LA ROCHE | 103,4 | 386,3 | 2,4 | |||
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | 100,9 | 383,7 | 2,4 | |||
| 13 | KRKA D,D, | 97,1 | 380,8 | 2,4 | |||
| 14 | BAYER HEALTHCARE AG | 91,2 | 346,5 | 2,2 | |||
| 15 | MENARINI | 89,6 | 345,6 | 2,2 | |||
| 16 | ANTIBIOTICE | 89,1 | 339,3 | 2,1 | |||
| 17 | ZENTIVA | 88,3 | 336,4 | 2,1 | |||
| 18 | ALVOGEN3 | 86,7 | 319,0 | 2,0 | |||
| 19 | TEVA5 | 77,1 | 303,0 | 1,9 | |||
| 20 | RECKITT BENCKISER | 86,3 | 276,3 | 1,7 | |||
| Subtotal Top 20 | 3.039,7 | 10.396,8 | 64,7 | ||||
