Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information estimează că în perioada octombrie 2017 – septembrie 2018, volumul medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 602,3 milioane cutii, în creştere cu 5.5% faţă de perioada octombrie 2016 – septembrie 2017, în creștere fiind și numărul total de zile de tratament (6,2%).
Valoarea medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 15,23 miliarde lei la preţ de distribuție, în creștere cu 11,3% față de perioada octombrie 2016 – septembrie 2017. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx din farmacii a crescut cu 8,7% față de aceeași perioadă.
Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice din România, este realizat începând cu anul 1996.
Evoluția pietei in volum
| Canal/ | Trim.3 2018 | MAT (2018-Q3) | |||||||||||||||||
| Segment/ | Total | Cota | Variație | Total | Cota Piata | Variatie | |||||||||||||
| Contract | Cutii | Piata | Cutii | ||||||||||||||||
| mil. | (%) | (+/- %) | mil. | (%) | (+/- %) | ||||||||||||||
| Total piata | 148,4 | 100,0 | 4,7 | 602,3 | 100,0 | 5,5 | |||||||||||||
| Retail | 140,9 | 94,9 | 4,4 | 572,4 | 95,0 | 5,5 | |||||||||||||
| – Rx | 92,8 | 65,9 | 3,9 | 372,1 | 65,0 | 5,4 | |||||||||||||
| Rx – fara contract | 92,7 | 65,8 | 3,9 | 371,9 | 65,0 | 5,4 | |||||||||||||
| Rx – contract CVR | – | – | -77,9 | 0,04 | – | 34,8 | |||||||||||||
| Rx – contract CV | 0,03 | – | 45,6 | 0,12 | – | 37,5 | |||||||||||||
| – OTC | 48,1 | 34,1 | 5,3 | 200,3 | 35,0 | 5,5 | |||||||||||||
| Spital | 7,6 | 5,1 | 10,6 | 29,9 | 5,0 | 6,9 | |||||||||||||
In trimestrul 3 2018, volumul total al medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 148,4 milioane cutii, in crestere cu 4,7% fata de trimestrul 3 din 2017, crestere sustinuta atat de canalul de retail (4,4 %) cat si de spital care a inregistrat un avans de 10,6%. Pe segmente, ratele de crestere in volum au fost de 3,9% pentru Rx in farmacii si 5,3% pentru OTC in farmacii.
In perioada octombrie 2017 – septembrie 2018, volumul total al pietei a fost de 602,3 milioane cutii, in crestere cu 5,5% fata de octombrie 2016 – septembrie 2017. Volumul medicamentelor pe baza de reteta (Rx) din farmacii s-a ridicat la 372,1 milioane cutii (+5,4% fata de octombrie 2016 – septembrie 2017), cel al medicamentelor fara prescriptie (OTC) la 200,3 milioane cutii (+5,5%), iar volumul medicamentelor din spital la 29,9 milioane cutii (+6,9%).
Evolutia pietei in valoare
| Trim.3 2018 | MAT (2018-Q3) | |||||||||||||||||
| Canal/ | ||||||||||||||||||
| RON | EUR | RON | EUR | |||||||||||||||
| Segment/ | ||||||||||||||||||
| Contract | ||||||||||||||||||
| Valoare | Cota | Variate | Valoare | Valoare | Cota | Variatie | Valoare | |||||||||||
| Piata | Piata | |||||||||||||||||
| mil. | (%) | (%) | mil. | mil. | (%) | (%) | mil. | |||||||||||
| Total piata | 3.745,0 | 100,0 | 0,3 | 805,9 | 15.227,5 | 100,0 | 11,3 | 3.279,4 | ||||||||||
| Retail | 3.266,7 | 87,2 | -1,0 | 702,9 | 13.442,1 | 88,3 | 11,8 | 2.894,9 | ||||||||||
| – Rx | 2.436,8 | 74,6 | -5,0 | 524,4 | 10.075,3 | 75,0 | 11,4 | 2.169,8 | ||||||||||
| Rx – fara contract | 2.243,0 | 68,7 | 7,9 | 482,7 | 8.838,2 | 65,8 | 8,7 | 1.903,3 | ||||||||||
| Rx – contract CVR | 106,1 | 3,2 | -75,8 | 22,8 | 946,9 | 7,0 | 24,9 | 204,1 | ||||||||||
| Rx – contract CV | 87,7 | 2,7 | 80,8 | 18,9 | 290,2 | 2,2 | 88,7 | 62,5 | ||||||||||
| – OTC | 829,8 | 25,4 | 12,9 | 178,6 | 3.366,8 | 25,0 | 13,1 | 725,1 | ||||||||||
| Spital | 478,3 | 12,8 | 10,3 | 102,9 | 1.785,4 | 11,7 | 7,4 | 384,5 | ||||||||||
In trimestrul 3 2018, valoarea totala a medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 3,75 miliarde lei, in crestere cu 0,3% fata de trimestrul 3 din 2017, in conditiile in care medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scazut cu 75,8% iar cele pentru cost-volum au crescut cu 80,8%. Celelalte medicamente pe baza de prescriptie din farmaciile de retail au inregistrat o crestere de 7,9% fata de trimestrul 3 din 2017. Pe segmente, ratele de crestere in lei au fost de -5.0% pentru Rx in farmacii, 12,9% pentru OTC in farmacii si 10,3% pentru spitale.
In perioada octombrie 2017 – septembrie 2018, valoarea totala a pietei a fost de 15,23 miliarde lei, in crestere cu 11,3% fata de octombrie 2016 – septembrie 2017. Medicamentele pe baza de reteta (Rx) din farmacii au atins 10,08 miliarde lei (+11,4 %), medicamentele fara prescriptie (OTC) din farmacii au atins 3,37 miliarde lei (+13,1%), iar segmentul de spital a atins 1,79 miliarde lei (+11,7%).
Izoland impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) si intr-o masura mai mica cost-volum (CV), totalizand cca 1,24 miliarde lei, piata de medicamente Rx fara contract din farmacii a crescut fata de perioada octombrie 2016 – septembrie 2017 cu 8,7%, insumand 8,84 miliarde lei.
Grupe terapeutice mari – MAT (2018-Q3) – (octombrie 2017 – septembrie 2018)
| VOLUM | PREŢ | VALOARE PPP | |||||||||||||||||||||
| MEDIU | |||||||||||||||||||||||
| Grupe ATC1 | mil. | Cota de | Variaţie | Cota de | Variaţie | ||||||||||||||||||
| cutii | piata (%) | (+/- %) | RON | mil. RON | piata (%) | (+/- %) | |||||||||||||||||
| Total | 602,3 | 100,0 | 5,5 | 25,3 | 15.227,5 | 100,0 | 11,3 | ||||||||||||||||
| Top grupe ATC1 | 516,2 | 85,7 | 5,8 | 24,9 | 12.868,2 | 84,5 | 11,4 | ||||||||||||||||
| A – Sistem Digestiv si | 124,4 | 24,1 | 7,4 | 22,9 | 2.848,2 | 22,1 | 14,7 | ||||||||||||||||
| Metabolism | |||||||||||||||||||||||
| L – Antineoplazice și | 3,5 | 0,7 | 2,4 | 621,5 | 2.180,3 | 16,9 | 13,9 | ||||||||||||||||
| Imunomodulatoare | |||||||||||||||||||||||
| C – Sistem | 140,7 | 27,3 | 5,4 | 15,3 | 2.147,0 | 16,7 | 8,8 | ||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||
| J – Anti-infectioase | 37,7 | 7,3 | 1,9 | 56,4 | 2.128,0 | 16,5 | 11,9 | ||||||||||||||||
| Sistemice | |||||||||||||||||||||||
| N – Sistem Nervos | 95,9 | 18,6 | 6,8 | 17,1 | 1.637,8 | 12,7 | 5,0 | ||||||||||||||||
| R – Sistem Respirator | 67,4 | 13,1 | 6,6 | 17,9 | 1.205,2 | 9,4 | 11,7 | ||||||||||||||||
| M – Sistem Musculo- | 46,5 | 9,0 | 3,0 | 15,5 | 721,7 | 5,6 | 12,3 | ||||||||||||||||
| scheletic | |||||||||||||||||||||||
| Alte grupe ATC1 | 86,1 | 14,3 | 4,0 | 27,4 | 2.359,3 | 15,5 | 10,8 | ||||||||||||||||
In privinta evolutiei principalelor grupe terapeutice, in ultimele 12 luni se evidentiaza cresteri in volum peste media pietei in cazul medicamentelor destinate sistemului digestiv si metabolism (7,4%), medicamentelor destinate sistemului nervos (6,8%) si respirator (6,6%). Sub media pietei s-au situat medicamentele anti-infectioase sistemice (1,9%), cele antineoplazice si imunomodulatoare (2,4%), cele destinate sistemului musculo-scheletic (3,0%) sau cele pentru sistemul cardiovascular (5,4%).
In valoare, in ultimele 12 luni se evidentiaza cresteri peste media pietei in cazul medicamentelor destinate sistemului digestiv si metabolism (14,7%), al medicamentelor antineoplazice si imunomodulatoare (13,9%), celor destinate sistemului musculo-scheletic (12,3%), anti-infectioaselor sistemice (11,9%) si sistemului respirator (11,7%). Sub media pietei s-au situat medicamentele destinate sistemului cardiovascular (8,8%) și cele pentru sistemul nervos (5,0%).
Top 20 Corporatii in Volum – MAT (2018-Q3) – (octombrie 2017 – septembrie 2018)
In volume, componenta principalelor 10 corporatii pentru ultimele 12 luni nu se modifica in comparatie cu trimestrul anterior, pe primul loc fiind Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 67,8 mil. unitati, urmata de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu vanzări de 53,5 mil. unitati si Servier (inclusiv Egis) cu 36,1 mil. unitati.
Topul primilor 10 jucatori este completat de Krka (34,1 mil. unitati), Antibiotice (31,8 mil. unitati),
GlaxoSmithKline (28,3 mil. unitati), Alvogen (inclusiv Labormed) cu 25,2 mil. unitati, Novartis (inclusiv
Sandoz) cu 22,9 mil. unitati, Gedeon Richter (21,6 mil. unitati) si Biofarm (20,7 mil. unitati).
| Trim. 3 | |||||
| Nr. | Corporatie | 2018 | MAT (2018 – Q3) | ||
| (mil. unitati) | (mil. unitati) | (%) | |||
| Total piata | 148,4 | 602,3 | 100,0 | ||
| 1 | SANOFI1 | 16,9 | 67,8 | 11,3 | |
| 2 | SUN PHARMA4 | 13,3 | 53,5 | 8,9 | |
| 3 | SERVIER3 | 9,0 | 36,1 | 6,0 | |
| 4 | KRKA D.D. | 8,4 | 34,1 | 5,7 | |
| 5 | ANTIBIOTICE | 8,1 | 31,8 | 5,3 | |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE | 6,3 | 28,3 | 4,7 | |
| 7 | ALVOGEN6 | 6,2 | 25,2 | 4,2 | |
| 8 | NOVARTIS2 | 5,6 | 22,9 | 3,8 | |
| 9 | GEDEON RICHTER | 5,4 | 21,6 | 3,6 | |
| 10 | BIOFARM | 5,2 | 20,7 | 3,4 | |
| Subtotal Top 10 | 84,4 | 342,0 | 56,8 | ||
| 11 | MENARINI | 4,7 | 18,6 | 3,1 | |
| 12 | PFIZER | 3,4 | 14,1 | 2,3 | |
| 13 | RECKITT BENCKISER | 3,2 | 13,9 | 2,3 | |
| 14 | MYLAN | 3,1 | 12,6 | 2,1 | |
| 15 | TEVA5 | 2,9 | 11,8 | 2,0 | |
| 16 | ASTRAZENECA | 2,7 | 10,2 | 1,7 | |
| 17 | BAYER HEALTHCARE AG | 2,2 | 9,3 | 1,5 | |
| 18 | MERCK KGaA | 2,1 | 8,0 | 1,3 | |
| 19 | MERCK & CO | 2,1 | 7,8 | 1,3 | |
| 20 | ANGELINI | 1,5 | 6,4 | 1,1 | |
| Subtotal Top 20 | 112,2 | 454,7 | 75,5 | ||
Top 20 Corporatii in Valoare – MAT (2018-Q3) – (octombrie 2017 – septembrie 2018)
Componenta primelor 3 corporatii din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni nu se modifica, pe primul loc fiind Abbvie cu 1.147,4 mil. lei, urmata de Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 1.095,5 mil. lei și de Servier (inclusiv Egis) cu 683,6 mil. lei. Ascensiunea corporatiei Abbvie se datorează in mare parte cresterii produselor utilizate in tratamentul fara interferon al hepatitei C.
Topul primilor 10 jucatori este completat de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 680,4 mil. lei, GlaxoSmithKline (639,4 mil. lei), Pfizer (610,8 mil. lei), Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 610,4 mil. Lei, AstraZeneca (524,0 mil. lei), Bristol Myers Squibb (497,6 mil. Lei) si Hoffmann La Roche (391,0 mil. lei).
| Trim. 3 | ||||||
| Nr. | Corporatie | 2018 | MAT (2018 – Q3) | |||
| (mil. RON) | (mil. RON) | (%) | ||||
| Total piata | 3.745,0 | 15.227,5 | 100,0 | |||
| 1 | ABBVIE | 169,8 | 1.147,4 | 7,5 | ||
| 2 | SANOFI1 | 286,2 | 1.095,5 | 7,2 | ||
| 3 | SERVIER3 | 168,9 | 683,6 | 4,5 | ||
| 4 | NOVARTIS2 | 178,9 | 680,4 | 4,5 | ||
| 5 | GLAXOSMITHKLINE | 156,1 | 639,4 | 4,2 | ||
| 6 | PFIZER | 156,2 | 610,8 | 4,0 | ||
| 7 | SUN PHARMA4 | 153,3 | 610,4 | 4,0 | ||
| 8 | ASTRAZENECA | 142,0 | 524,0 | 3,4 | ||
| 9 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 119,7 | 497,6 | 3,3 | ||
| 10 | HOFFMANN LA ROCHE | 95,2 | 391,0 | 2,6 | ||
| Subtotal Top 10 | 1.626,4 | 6.880,1 | 45,2 | |||
| 11 | MERCK & CO | 101,4 | 379,2 | 2,5 | ||
| 12 | KRKA D,D, | 94,5 | 378,1 | 2,5 | ||
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | 97,5 | 376,2 | 2,5 | ||
| 14 | BAYER HEALTHCARE AG | 86,7 | 345,7 | 2,3 | ||
| 15 | MENARINI | 86,9 | 342,2 | 2,2 | ||
| 16 | ANTIBIOTICE | 84,4 | 331,7 | 2,2 | ||
| 17 | ALVOGEN6 | 81,3 | 308,1 | 2,0 | ||
| 18 | TEVA5 | 74,7 | 305,0 | 2,0 | ||
| 19 | RECKITT BENCKISER | 61,6 | 259,0 | 1,7 | ||
| 20 | MYLAN | 62,1 | 237,9 | 1,6 | ||
| Subtotal Top 20 | 2.457,6 | 10.143,2 | 66,6 | |||
